En Entis.cl, sabemos que la gestión financiera eficiente es clave para el crecimiento de tu empresa. Por eso, te guiamos en tus primeros pasos con Chipax, una herramienta diseñada para simplificar y automatizar la administración de tus finanzas empresariales. A continuación, te mostramos cómo comenzar a sacarle el máximo provecho a Chipax con el sello de cercanía y profesionalismo de Entis.cl.

1. Conecta tu Cuenta Corriente ⚙️

El primer paso es integrar tu cuenta corriente bancaria con Chipax. Esta conexión te permitirá sincronizar automáticamente toda la información de tus cartolas bancarias, centralizando tus movimientos y facilitando la conciliación bancaria en tiempo real. Así, podrás olvidarte de las planillas manuales y reducir errores en tus registros.

¿Cómo hacerlo?

• Ingresa a Chipax y selecciona la opción para conectar tu cuenta bancaria.

• Sigue las instrucciones para autorizar la integración.

• Una vez conectada, tus movimientos bancarios se actualizarán automáticamente cada vez que ingreses a la plataforma.

2. Conciliación Bancaria: Relaciona tus Movimientos 💰

Conciliar un movimiento bancario es asociar cada transacción de tu banco con su documento de respaldo, como una factura o un comprobante. Este proceso asegura que cada entrada y salida de dinero esté justificada y tu contabilidad siempre esté clara y ordenada.

Pasos para conciliar:

• Dirígete al módulo “Banco” en Chipax.

• Selecciona un movimiento pendiente y busca el documento correspondiente.

• Asocia ambos elementos y verifica que la información coincida.

3. Conciliación Rápida con Sugerencias ⚡

Chipax utiliza inteligencia y automatizaciones para sugerirte conciliaciones automáticas. Cuantas más conciliaciones realices, más precisas serán las sugerencias que recibas, acelerando tu trabajo y minimizando el error humano.

Tip Entis: Aprovecha la función de conciliación masiva para ahorrar tiempo si tienes un gran volumen de transacciones.

4. Crea tu Plan de Cuentas 📚

El plan de cuentas es la columna vertebral de tu contabilidad en Chipax. Organiza tus ingresos, egresos, activos y pasivos en categorías claras, lo que te permitirá generar reportes financieros precisos y tomar mejores decisiones.

¿Cómo estructurarlo?

• Define los grupos principales: Activos, Pasivos, Ingresos, Egresos y Patrimonio.

• Crea subcuentas según las necesidades de tu empresa (por ejemplo, “Caja chica” dentro de “Efectivo”).

• Personaliza y ajusta tu plan de cuentas a medida que tu negocio crece.

5. Clasificación de Documentos: Ordena tu Información 📑

Clasificar documentos en Chipax es sencillo y fundamental para mantener tu contabilidad al día. Asigna cada factura, boleta o gasto a la cuenta correspondiente dentro de tu plan de cuentas. Puedes crear filtros automáticos para que futuras transacciones similares se clasifiquen automáticamente.

6. Automatiza tus Procesos y Gana Tiempo ⚡️

Configura reglas automáticas en Chipax para que la clasificación y conciliación de tus movimientos se realice de forma automática. Así, optimizas tu tiempo y aseguras que tus finanzas estén siempre actualizadas y ordenadas, con menos esfuerzo y mayor precisión.

¡Felicidades! Ya Dominas los Primeros Pasos en Chipax 🏆

En Entis.cl te acompañamos en cada etapa de tu digitalización financiera. Si tienes dudas o necesitas asesoría personalizada, nuestro equipo está listo para ayudarte a llevar la gestión de tu empresa al siguiente nivel.

¿Listo para seguir aprendiendo? Explora más clases y tutoriales en Entis y conviértete en un experto en la administración financiera de tu empresa.

Este blog fue elaborado por Entis.cl, especialistas en soluciones financieras para PYMES en Chile. Inspirado en los contenidos de Chipax y adaptado al estilo cercano y profesional de Entis.cl.

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