Clase: Tips Conciliación Bancaria
En Entis.cl queremos que aproveches al máximo las herramientas digitales para la gestión financiera de tu empresa. Por eso, te traemos una guía sencilla y directa para comenzar a usar Chipax, enfocada en la conciliación bancaria: el primer gran paso para tener tus finanzas ordenadas y tu información siempre al día.
1. Primer Ingreso a Chipax: ¡Actualiza Todo!
Al ingresar a Chipax, lo primero que debes hacer es hacer clic en “Actualizar todo”. Así te aseguras de que la información bancaria y contable esté al día, permitiéndote tomar decisiones informadas y aprovechar todas las funciones de Chipax desde el primer minuto.
Chipax te muestra el estado de tus conciliaciones y te guía paso a paso.
Si ves alertas o pendientes, sigue las recomendaciones para resolverlos de inmediato.
2. ¿Tienes Muchos Movimientos Pendientes? Prioriza y Ordena
Cuando te enfrentas a varios movimientos por conciliar, sigue este orden para optimizar tu tiempo y evitar errores:
Abonos pendientes: Concílialos primero para mantener tus cuentas por cobrar al día y evitar problemas de cobranza.
Pagos de varios documentos: Atiende luego los movimientos que cubren más de una factura o documento.
Egresos: Utiliza la función “Agregar egreso” para registrar salidas de dinero que aún no estén asociadas a facturas o gastos específicos.
3. Conciliación Rápida: Usa las Herramientas de Chipax
Chipax cuenta con funciones diseñadas para agilizar la conciliación bancaria:
Botón del rayo: Permite conciliar movimientos de forma masiva y rápida.
Pestaña de sugerencias: Chipax te propone coincidencias automáticas para que solo debas confirmar.
Conciliación masiva: Ideal si tienes muchos movimientos similares o repetitivos.
4. Encuentra Movimientos Bancarios Fácilmente
Para no perder tiempo buscando entre decenas de registros:
Utiliza los filtros avanzados del módulo Banco para segmentar por fecha, monto, tipo de movimiento, etc.
Así, solo verás los movimientos relevantes y tu conciliación será mucho más ágil.
5. ¿Pagos de Facturas Anteriores a tu Inicio en Chipax?
Si recibes pagos de facturas emitidas antes de comenzar a usar Chipax, tienes dos opciones:
Traspasar al balance: Así reflejas el movimiento en tus saldos iniciales.
Cargar la factura a Chipax: Ingresa manualmente la factura para asociarla correctamente al pago.
¡Comienza a Dominar Chipax con Entis.cl!
Con estos primeros pasos, estarás listo para llevar la conciliación bancaria de tu empresa de manera eficiente, ordenada y sin estrés. Recuerda que en Entis.cl estamos para acompañarte en cada etapa de tu digitalización financiera.
¿Listo para dar el siguiente paso? Explora más tutoriales y conviértete en un experto Chipax. ¡Tu contabilidad nunca fue tan simple!
