Como crear un Plan de Cuentas en Chipax

April 07, 2025•3 min read

Cómo Crear un Plan de Cuentas en Chipax

El plan de cuentas es una herramienta clave para organizar las finanzas de tu empresa en Chipax. Este sistema te permite estructurar tus ingresos, egresos y balances de forma clara, facilitando la generación de reportes financieros como el flujo de caja y el estado de resultados. A continuación, te explicamos cómo crear tu plan de cuentas paso a paso.

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¿Qué es un plan de cuentas?

Un plan de cuentas es una estructura que clasifica las transacciones financieras de tu empresa en diferentes categorías. Estas categorías incluyen ingresos, egresos, activos, pasivos y patrimonio, y están diseñadas para reflejar la situación financiera de tu negocio. En Chipax, esta herramienta es esencial para clasificar documentos como facturas, remuneraciones y gastos

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Pasos para Crear un Plan de Cuentas en Chipax

1. Conecta tu cuenta corriente

Antes de comenzar a trabajar con tu plan de cuentas, asegúrate de conectar tus cuentas bancarias y sincronizar la información del Servicio de Impuestos Internos (SII). Esto permitirá que todos los movimientos financieros estén disponibles en tiempo real dentro de Chipax[1][5].

2. Define la estructura básica

Chipax recomienda organizar tu plan en tres niveles principales:

- Grupos: Categorías generales como Activo, Pasivo e Ingresos.

- Cuentas: Subcategorías dentro de cada grupo (por ejemplo, "Efectivo" dentro del grupo Activo Corriente).

- Subcuentas: Detalles específicos dentro de cada cuenta (por ejemplo, "Caja chica" dentro de Efectivo)[6].

3. Configura las cuentas principales

Dentro del módulo "Plan de Cuentas" en Chipax:

- Crea cuentas para tus ingresos agrupando productos o servicios similares.

- Configura cuentas para egresos como facturas de compra, remuneraciones y otros gastos.

- Añade líneas de negocio o centros de costo si deseas desglosar aún más tus transacciones[3][4].

4. Clasifica tus documentos

Una vez creado el plan, comienza a clasificar los documentos financieros:

- Ve al módulo correspondiente (por ejemplo, "Egresos") y selecciona las facturas sin clasificar.

- Asigna cada documento a la cuenta correspondiente dentro del plan.

- Puedes crear filtros automáticos para que futuras transacciones similares se clasifiquen automáticamente[1][7].

5. Personaliza según tus necesidades

Chipax te permite adaptar el plan a la estructura específica de tu empresa:

- Añade o elimina cuentas según sea necesario.

- Anida cuentas secundarias dentro de otras principales para mayor claridad.

- Ajusta las reglas de clasificación para automatizar procesos y ahorrar tiempo[3][6].

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Consejos Adicionales

- Automatización: Aprovecha las herramientas automáticas que ofrece Chipax para simplificar tareas repetitivas como la clasificación y conciliación bancaria[2][5].

- Revisión periódica: Revisa regularmente tu plan de cuentas para asegurarte de que sigue siendo relevante para tu negocio.

- Capacitación: Si eres nuevo en Chipax, considera tomar un curso o webinar sobre cómo usar esta herramienta a su máximo potencial[4][7].

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Crear un plan de cuentas bien estructurado en Chipax no solo facilita la gestión financiera diaria, sino que también te ayuda a tomar decisiones informadas basadas en reportes claros y organizados. ¡Empieza hoy mismo y lleva el control total sobre las finanzas de tu empresa!

Citations:

[1] http://ayuda.chipax.com/es/articles/3772684-primeros-pasos

[2] https://www.falabella.com/falabella-cl/page/alianza-chipax

[3] https://www.youtube.com/watch?v=bpe00KwLC5U

[4] https://www.chipax.com/clase-chipax-plan-de-cuentas/

[5] https://www.chipax.com/administracion-y-reportes-para-tu-empresa/

[6] https://www.chipax.com/blog/como-armar-el-plan-de-cuentas-de-una-empresa/

[7] https://www.chipax.com/clase-chipax-primeros-pasos/

[8] https://www.youtube.com/watch?v=zQKFBcFJwds

[9] https://www.chipax.com/centro-de-ayuda-plg/guia-rapida-de-inicio/

[10] https://www.chipax.com/precios/

[11] http://ayuda.chipax.com/es/articles/2599590-que-es-el-plan-de-cuentas